“معهد ماكينزي Mckinsey” يكشف سيناريوهات مستقبل صناعة التكرير مع انتقال الطاقة حتى عام 2040

في حين تسبب جائحة COVID-19 والصراع في أوكرانيا في تقلب شديد وعدم اليقين في أسواق منتجات التكرير والوقود، فإن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لا يزال يجلب تحديات وفرصًا كبيرة لقطاع التكرير، وستشكل الالتزامات المتزايدة على الصعيدين الوطني والصناعي والمتعلقة بالمناخ والتحسينات التكنولوجية، فضلاً عن التفضيلات المتغيرة، آفاق التكرير في العقدين المقبلين، فمن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على السوائل ذروته في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، اعتمادًا على وتيرة الابتكار التكنولوجي ومستويات طموح الحكومات الصافي صفر، في مجال تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية (EV)، مدعومًا بسياسات وأهداف المناخ المعلنة في نهاية عام 2021.

سيناريوهات محتملة

وفي سيناريو التسريع الإضافي (FA)، تؤدي التحسينات في تكاليف البطاريات والأهداف الحكومية الأكثر صرامة في النقل إلى تحقيق الذروة قبل عدة سنوات، وتقدم أنواع الوقود الأحيائي والوقود المركب الذي يدعم H2 واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه مساهمات ذات مغزى أكبر في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والطلب بحلول عام 2040، وبخلاف التشريعات المعلنة سابقًا، يفترض هذا السيناريو أن التعهدات التي اقترحت مؤخرًا صافية صفرية (كما تم تحقيق الولايات المتحدة والصين) جاءت في الوقت المناسب.

في سيناريو الزخم المتلاشي (FM)، يتأخر الانتقال العالمي بعيدًا عن الطاقة الأحفورية في العقد المقبل بسبب الاضطرابات المطولة في سلاسل التوريد العالمية وطموح الحكومة الصامت، ولا يبلغ الطلب على النفط ذروته حتى أوائل عام 2030 ولا يزال معظم العالم النامي يعتمد على النفط الأحفوري حتى عام 2040، ويبلغ الطلب العالمي على السوائل ذروته قبل عام 2035 عبر السيناريوهات.

النقل البري هو المحرك الرئيسي

يعتبر النقل البري هو المحرك الرئيسي لارتفاع الطلب على السوائل، حيث يمثل 90 في المائة من الانخفاض في الطلب العالمي على السوائل بين عامي 2019 و2040، وتشكل وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية معظم هذا الانخفاض بحلول العقد المقبل، وذلك بمجرد حدوث معظم تأثير تحسين كفاءة المحرك عند الطلب، وفي سيناريو التصوير المقطعي المحوسب، تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى حوالي 50 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة على مستوى العالم عبر جميع قطاعات المركبات منذ عام 2030، عندما تصل تكاليف بطارية المركبات الكهربائية إلى التكافؤ مع محركات الاحتراق الداخلي (ICE).

وفي سيناريو FA، خفض تكاليف البطارية وحظر محرك الاحتراق الداخلي على نطاق واسع عبر تغلغل EV بنسبة 70 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة، خاصةً وأن التبني سريع حتى في البلدان والمناطق النامية مثل الهند وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، أما في سيناريو FM، تكون وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية محدودة بسبب مشكلات سلسلة التوريد، ويتجاوز تغلغل المركبات الكهربائية 50 في المائة في وقت ما بعد عام 2035، وبحلول عام 2040، يكون الطلب أعلى بمقدار 15 مليون برميل يوميًا في النقل البري مقارنة بسيناريو اتحاد السيارات.

قدرة التكرير

تعد قدرة التكرير في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي الأكثر عرضة للخطر عبر السيناريوهات، حيث تتبع توقعات نمو السعة الصافية توقعات الطلب حسب السيناريو، مع زيادة السعة العالمية في سيناريو الإدارة المالية بمقدار ثمانية ملايين برميل في اليوم، في حين أن سيناريوهات التحويل والتحليل ستشهد ترشيدات كبيرة للقدرة من عشرة ملايين برميل في اليوم إلى 24 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2040 لموازنة الطلب.

وطاقة التكرير في أمريكا الشمالية وأوروبا هي الأكثر عرضة للخطر بسبب الذروة المتوقعة في وقت سابق في الطلب العالمي على السوائل مقارنة ببقية العالم، بينما تتمتع مصافي التكرير في الولايات المتحدة بميزة تنافسية بسبب انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية نسبيًا والقرب من أسواق التصدير المتنامية، إلا أنها مع ذلك معرضة لانخفاض هوامش الربح في السوق الأوروبية، مما يحدد الأسعار في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يواجه ما بين 5 و41 في المائة من طاقة التكرير في أمريكا الشمالية هوامش صافي نقدية سلبية بحلول عام 2040، اعتمادًا على السيناريو.

في أوروبا، تكون السعة الإجمالية المعرضة لخطر الإغلاق والتحويلات أكبر بسبب الانخفاض السريع المتوقع في الطلب الإقليمي، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون في ظل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS)، حتى في سيناريو FM، حوالي 20٪ من طاقة التكرير الأوروبية ستواجه ضغوط الهوامش السلبية بحلول عام 2040، مقارنة بـ 60٪.

ويوجد أكبر تباين في آسيا، حيث ينمو السوق في سيناريو FM أو يتقلص في سيناريوهات CT وFA، اعتمادًا على الافتراضات الخاصة بالصين، في حين أن نمو الطلب القوي يدعم نمو صافي السعة في سيناريوهات FM وCT في الصين حتى عام 2040، فإن الطلب الصيني على النفط يبلغ ذروته في وقت سابق في سيناريو FA، ومن المحتمل أن يحتاج المصدرون الصافيون إلى ترشيد السعة أو زيادة المنافسة مع ساحل الخليج الأمريكي لوضع المنتجات في مناطق النمو القليلة المتبقية (مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا).

وبحلول عام 2040، يمكن أن تحتفظ صناعة التكرير العالمية بحجمها أو تفقد ما يصل إلى 75 في المائة من قيمتها على أساس مكافئ للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، اعتمادًا على السيناريو، ففي سيناريو الإدارة المالية، يتم تعويض انخفاض مجمع القيمة في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الغالب من خلال مجموعات القيمة المتزايدة في بقية العالم، بقيادة آسيا والشرق الأوسط، ويستقر مجمع قيمة التكرير العالمي عند حوالي 150 مليار دولار في المتوسط ​​بين عامي 2030 و2040، مقابل متوسط ​​156 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وفي سيناريوهات CT وFA، ينخفض ​​مجمع قيمة التكرير العالمي بنسبة تتراوح بين 60 و75 بالمائة من متوسط ​​المستويات التاريخية، في هذه السيناريوهات، يمكن للزخم المتزايد في السياسات الحكومية والتكنولوجيا أن يساعد البلدان على الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مزيج الطاقة الأولية الذي تهيمن عليه الكهرباء المتجددة بحلول عام 2040، ومن المرجح أيضًا أن تلعب المصافي دورًا رئيسيًا في نظام الطاقة الجديد منخفض الكربون كموردين الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي.